¿Cómo conectar cuentas bancarias con el banco para importar movimientos?
Aprende paso a paso cómo conectar cuentas bancarias con el banco pa importar movimientos en Afer ProSuite
Para conectar una cuenta bancaria, sigue estos pasos detallados:
- En la barra de navegación, ve a 'Maestros'.
- Luego, selecciona 'Cuentas'.
Dentro de la cuenta específica que deseas conectar, realiza los siguientes pasos:
- Busca y selecciona el banco correspondiente.
- Activa la sincronización PSD2 marcando la opción correspondiente.
- Habilita la conciliación bancaria automática seleccionando 'Sí'.
Finalmente, haz clic en 'Conectar con agregación bancaria'.
Se abrirá una ventana en la que deberás completar los datos solicitados. Después de un tiempo, aparecerá un mensaje indicando si el proceso fue exitoso.
*Recuerda que si tus credenciales tienen acceso a diferentes carpetas, debes seleccionar la carpeta de la cual deseas importar los movimientos. ¡Este proceso te permitirá gestionar tus cuentas de manera eficiente en la aplicación!