Primeros pasos

Empieza a operar en 5 minutos

1. Configura tu perfil de negocio
1. Para configurar tu perfil de negocio de Afer ProSuite debes ir a la barra de menus en la derecha Menú configuración (logo) > Mi organización.
2. Rellena tus datos fiscales.
3. Guarda los cambios.
4. Sube tu logotipo.
2. Crea usuarios para tu equipo
1. Para agregar cuentas de usuario para tu equipo debes ir a la barra de menus en la derecha Menú configuración (logo) > Mi organización > Más ... > Agregar usuario.
2. Rellena su nombre y apellidos.
3. Rellena su email y contraseña.
4. Rellena su horario laboral.
5. Sube una imagen o fotografía que lo identifique.
6. Concede permisos de acceso a cada operativa que necesites
3. Personaliza condiciones de venta para presupuestos
1. Para tus condiciones de venta debes ir a la barra de menus en la derecha Menú configuración (logo) > Mi organización > Textos.
2. Rellena las condiciones de venta para emitir tus presupuestos. Contempla plazos de entrega, formas de pago y todas las condiciones generales que el cliente deba aceptar para cualquier presupuesto.
3. En cada presupuesto podrás rellenar las condiciones particulares que afecten sólo a esa operación.
4. Crea y conecta tus cuentas de banco
1. Para configurar tus cuentas debes ir a Maestros > Cuentas > Nueva cuenta.
2. Rellena tu número de cuenta IBAN.
3. Activa la casilla para que aparezcan en tus facturas.
4. Conéctalas con tu banco para sincronizar tus movimientos con tus facturas de venta y de gastos.
5. Crea tu cuenta de caja.
5. Empezamos ya a operar
1. Para crear tu primer cliente debes ir a Ventas > Clientes > Nuevo cliente.
2. Para crear tu primer presupuesto debes ir a Ventas > Presupuestos > Nuevo presupuesto.
3. Puedes ver todo el proceso paso a paso en este vídeo y además tendrás acceso a todos los puntos del ciclo de venta y todas las operativas de Afer ProSuite de compras, gestión de proyectos y control horario.