Primeros pasos
Empieza a operar en 5 minutos
- 1. Configura tu perfil de negocio
- Para configurar tu perfil de negocio de Afer ProSuite debes ir a la barra de menus en la derecha Menú configuración (logo) > Mi organización.
- Rellena tus datos fiscales.
- Guarda los cambios.
- Sube tu logotipo.
- 2. Crea usuarios para tu equipo
- Para agregar cuentas de usuario para tu equipo debes ir a la barra de menus en la derecha Menú configuración (logo) > Mi organización > Más ... > Agregar usuario.
- Rellena su nombre y apellidos.
- Rellena su email y contraseña.
- Rellena su horario laboral.
- Sube una imagen o fotografía que lo identifique.
- Concede permisos de acceso a cada operativa que necesites
- 3. Personaliza condiciones de venta para presupuestos
- Para tus condiciones de venta debes ir a la barra de menus en la derecha Menú configuración (logo) > Mi organización > Textos.
- Rellena las condiciones de venta para emitir tus presupuestos. Contempla plazos de entrega, formas de pago y todas las condiciones generales que el cliente deba aceptar para cualquier presupuesto.
- En cada presupuesto podrás rellenar las condiciones particulares que afecten sólo a esa operación.
- 4. Crea y conecta tus cuentas de banco
- Para configurar tus cuentas debes ir a Maestros > Cuentas > Nueva cuenta.
- Rellena tu número de cuenta IBAN.
- Activa la casilla para que aparezcan en tus facturas.
- Conéctalas con tu banco para sincronizar tus movimientos con tus facturas de venta y de gastos.
- Crea tu cuenta de caja.
- 5. Empezamos ya a operar
- Para crear tu primer cliente debes ir a Ventas > Clientes > Nuevo cliente.
- Para crear tu primer presupuesto debes ir a Ventas > Presupuestos > Nuevo presupuesto.
- Puedes ver todo el proceso paso a paso en este vídeo y además tendrás acceso a todos los puntos del ciclo de venta y todas las operativas de Afer ProSuite de compras, gestión de proyectos y control horario.